中新项目首次公开发行离岸人民币和美元境外债

记者从示范项目管理局获悉，继一批创新政策相继落地后，(重庆)战略性互联互通示范项目(以下简称示范项目)在金融领域的合作快速推进，其中境外发债和商业贷款项目取得了较大突破，于近日首次公开发行离岸人民币债券和美元境外债券。

记者获悉，7月10日，重庆粮食集团以4.02%的票面利率，在新加坡发行了10亿元、3年期离岸人民币债券，低于国内同期基准贷款利率4.75%。这是示范项目下首次发行的离岸人民币债券。本次重庆粮食集团发行离岸人民币债券，由星展银行和中国农业银行担当联席全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。通过这次具有标志性的离岸人民币债券发行，重庆粮食集团将直接从示范项目中获益，与国际资本市场无缝衔接。

7月12日，重庆南岸区城市建设发展(集团)有限公司分别以2.875%和3.625%的票面利率，发行了3亿美元、3年期和5亿美元、5年期的境外债券，共计8亿美元。这是示范项目下首次发行的美元境外债券。本次债券发行由中金公司担任独家评级顾问、独家全球协调人，作为发行主体南岸城建在标普和惠誉两大国际信用评级机构的评级均为BBB+。值得一提的是，本次债券获得贝莱德(Blackrock)、施罗德(Schroders)、韩国主权基金(Korea Investment Corporation)等多类型的境外债券投资者的热烈认购，此次发行在中国城投领域具有标志性意义。另据了解，对于该集团另外2亿美元、10年期境外债券，已有国际投资者表示了浓厚的投资意向，预计将于近期择机发行。

统计显示，截至7月13日，合作金融项目已成功落地23个，共计19.69亿美元，包括发债、国际商业贷款、银团贷款、融资租赁等类型，涉及城市建设、房地产、航空、农业、节能环保等多个行业，范围覆盖江北区、渝北区、沙坪坝区、南岸区、涪陵区、綦江区、南川区等区域。此外，还有共计45亿美元的22个金融合作项目，正在有序推进中。

从已签约落地的国际商业贷款项目看，融资平均总成本约为4.42%，低于国内3年期基准贷款利率0.33个百分点。浦发银行、建设银行、招商银行、工商银行积极作为，境内外联动，高效服务金融项目。境外发债和国际商业贷款融资除了有效降低企业的融资成本，拓宽企业的融资渠道外，还将为企业迈进国际市场提供有利条件。

在开拓境外融资渠道过程中，人行重庆营管部、外管局重庆外管部和市发改委已成功争取外债规模与资金调回结汇及使用政策支持，打破了以往境外发债资金不能调回境内使用的限制。示范项目管理局联合市发改委、市财政局、市金融办等7个部门邀请标准普尔、惠誉、穆迪全球三大评级机构来渝，对重庆市政府的信用环境进行了全面评估，以提高重庆企业境外融资信用级别，降低企业融资本。